
◎3月18日,龙光集团向债权人公布整体境内债务重组方案,涉及21笔债券,本金余额合计219.62亿元。为满足不同投资者需求,龙光集团提供折价购回、资产抵债、债转股、特定资产和全额展期留债五个选项。
3月18日,《每日经济新闻》记者获悉,深圳市龙光控股有限公司(以下简称龙光集团)向债权人公布了整体境内债务重组方案,涵盖“H8龙控05”“H9龙控01”“H9龙控02”“H1龙控01”等21笔债券,本金余额合计219.62亿元。
值得注意的是,龙光集团提供了折价购回、资产抵债、债转股、特定资产和全额展期留债等五个选项,以满足不同类型投资人的需求。
具体来看,选项一为折价购回,龙光集团拟筹集不超过5亿元现金资源,以债券面值15%的价格向持有人折价购回。
选项二为资产抵债,包括实物资产抵债和财产权信托份额抵债两种模式。龙光集团抵债的资产包括自持商业、写字楼、酒店、可出售住宅等,分布于深圳、成都、南宁等地。而在财产权信托份额抵债模式下,龙光集团拟以每100元债券面值可申报登记25元价值的实物资产,投资人直接兑换;信托模式下,每100元债券面值可申报登记30份信托份额,投资人享有多项资产收益权,且龙光集团设置到期收购安排,保障回收确定性,信托期限预计第3至5年分配资金,并含0.5%的头部现金。
选项三为债转股,龙光集团拟增发不超过5.3亿股普通股股票,用于抵偿境内债券份额,转股价为6港元/股,与海外方案一致。
选项四为特定资产选项,龙光集团拟依托上海某13万平方米的优质商业项目设立信托,让债券持有人享有收益权。每100元债券面值可申报登记100份信托份额,信托期限15年,存续期内依靠项目经营性净现金流受偿,并有0.5%的头部现金。
选项五为展期留债,未参与其他选项的债券剩余本金展期9.5年,利息调整为1%,自第5年期末开始分期兑付。
记者注意到,今年2月,龙光集团对外公布了境外债务重组方案,约有76.4%的债权人加入整体CSA(整体债权人支持协议)。当时龙光集团对境外债务的债权人提供了四个选项,包括现金支付、优先票据及强制可转债、强制可转债和普通票据及强制可转债。
截至2024年6月30日,龙光集团总资产为2264.88亿元,其中流动资产为1716.19亿元,现金及银行结余95亿元。负债总额为1959.75亿元,流动负债总额1593.97亿元。资产负债率为86.53%。
2024年上半年,龙光集团新开工项目面积约为27万平方米、竣工项目面积228万平方米、发展中项目面积887万平方米,较上年同期分别减少9万平方米、111万平方米、999万平方米。
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3月18日,《每日经济新闻》记者获悉,深圳市龙光控股有限公司(以下简称龙光集团)向债权人公布了整体境内债务重组方案,涵盖“H8龙控05”“H9龙控01”“H9龙控02”“H1龙控01”等21笔债券,本金余额合计219.62亿元。 值得注意的是,龙光集团提供了折价购回、资产抵债、债转股、特定资产和全额展期留债等五个选项,以满足不同类型投资人的需求。 具体来看,选项一为折价购回,龙光集团拟筹集不超过5亿元现金资源,以债券面值15%的价格向持有人折价购回。 选项二为资产抵债,包括实物资产抵债和财产权信托份额抵债两种模式。龙光集团抵债的资产包括自持商业、写字楼、酒店、可出售住宅等,分布于深圳、成都、南宁等地。而在财产权信托份额抵债模式下,龙光集团拟以每100元债券面值可申报登记25元价值的实物资产,投资人直接兑换;信托模式下,每100元债券面值可申报登记30份信托份额,投资人享有多项资产收益权,且龙光集团设置到期收购安排,保障回收确定性,信托期限预计第3至5年分配资金,并含0.5%的头部现金。 选项三为债转股,龙光集团拟增发不超过5.3亿股普通股股票,用于抵偿境内债券份额,转股价为6港元/股,与海外方案一致。 选项四为特定资产选项,龙光集团拟依托上海某13万平方米的优质商业项目设立信托,让债券持有人享有收益权。每100元债券面值可申报登记100份信托份额,信托期限15年,存续期内依靠项目经营性净现金流受偿,并有0.5%的头部现金。 选项五为展期留债,未参与其他选项的债券剩余本金展期9.5年,利息调整为1%,自第5年期末开始分期兑付。 记者注意到,今年2月,龙光集团对外公布了境外债务重组方案,约有76.4%的债权人加入整体CSA(整体债权人支持协议)。当时龙光集团对境外债务的债权人提供了四个选项,包括现金支付、优先票据及强制可转债、强制可转债和普通票据及强制可转债。 截至2024年6月30日,龙光集团总资产为2264.88亿元,其中流动资产为1716.19亿元,现金及银行结余95亿元。负债总额为1959.75亿元,流动负债总额1593.97亿元。资产负债率为86.53%。 2024年上半年,龙光集团新开工项目面积约为27万平方米、竣工项目面积228万平方米、发展中项目面积887万平方米,较上年同期分别减少9万平方米、111万平方米、999万平方米。 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。
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